✨白蛇 白虎 虎 龍 福 /24k 御守り お守り AI数据中心需求引爆光模块市集

本文转自：中国电子报✨白蛇 白虎 虎 龍 福 /24k 御守り お守り

图为华工科技光模块家具暗示图

近日，我国光模块企业靠拢表现第三季度事迹公告，全体事迹喜东谈主。插足世界前十大光模块供应商行列的中际旭创、华工科技、光迅科技、新易盛的第三季度营收和归母净利润，均达成同比和环比增长。四家企业中，从买卖收入同比增幅来看，新易盛增幅最高，达到207.12%，增幅最小的光迅科技也达成了49.99%的同比增长。从归母净利润同比增幅来看，新易盛增幅最高，达到453.07%，增幅最小的华工科技也达成了34.7%的同比增长。

从数据可以看出，我国光模块企业面向AI数据中心高速家具布局，迎来强盛增遥远。

第三季报收货喜东谈主

我国光模块企业的第三季度财报可谓收货喜东谈主。10月22日晚，中际旭创发布2024年第三季度财报。数据透露，中际旭创该季度营收65.14亿元，同比增长115.25%，环比增长9.37%；包摄于上市公司股东净利润13.94亿元，同比增长104.4%，环比增长3.34%。2024年前三季度，中际旭创达成营收173.13亿元，同比增长146.26%；包摄于上市公司股东净利润37.53亿元，同比增长189.59%。

10月24日，新易盛发布2024年第三季度事迹公告。该公司在第三季度达成买卖收入24.03亿元，同比增长207.12%；包摄于上市公司股东的净利润为7.81亿元，同比增长453.07%。岁首至论述期末，公司达成买卖收入51.3亿元，同比增长145.82%；净利润为16.46亿元，同比增长283.2%。

10月25日，华工科技发布2024年第三季度事迹论述。公司第三季度达成买卖收入38亿元，同比增长67.49%；归母净利润3.13亿元，同比增长34.7%。2024年1—9月，公司买卖收入90.02亿元，同比增长23.42%，归母净利润9.38亿元，同比增长15.19%。

10月29日，武汉光迅科技股份有限公司发布2024年第三季度论述。其第三季度营收为22.68亿元，同比增长49.99%；净利润为2.55亿元，同比增长45.76%。前三季度营收为53.78亿元，同比增长24.29%；净利润为4.64亿元，同比增长12.26%。

高速度家具“挑大梁”✨白蛇 白虎 虎 龍 福 /24k 御守り お守り

当作一类用于通讯场景的家具，光模块的传输速度是辞别家具代际的进犯主义。而400G及以上的光模块，主要处事于面前正在开导的AI数据中心，其出货量与托付量的增长是拉动光模块企业营收增长的进犯原因。

第三季度财报发布后，中际旭创表示，营收增长的主要原因为算力基础行动开导和关联成本开支的增长，带来800G和400G高端光模块销售的大幅增多。

对于事迹增长的原因，华工科技关联发达东谈主先容，公司感知、连结和智能制造三个主要业务板块均保持了精熟的增长态势，其中连结业务的通讯板块增速最为昭着。该部分家具带来的营收增长，一是依靠通讯终局设备的增量收入，二是国内数通光模块的放量。

华工科技400G光模块家具从本年6月份运转加速出货，国内云厂商客户需求强盛。

对于为何光模块企业本年第二、第三季度的营收、利润增长昭着，芯谋研究企业处事一部发达东谈主、研究总监王笑龙在经受《中国电子报》记者采访时给出这么的回复：光模块的需求量与算力芯片、算力中心的部署程度相干密切。此前大算力芯片家具受限于产能，而近期家具交货范围有所增长，进而带动了用于连结处事器与存储设备以及跨数据中心互联的需求增长，从而拉高了400G、800G等类型光模块的需求量。

更高速度家具正处备货期

国内企业之是以能把合手住市集机遇，达成业务营收的大幅增长，与他们看到光模块市集的猛烈需求与提前布局不无相干。

面前，数据中心市集对更高速度光模块的需求仍然存在，国内企业也在积极布局。

华工科技近日在电话会议上表示，国外市集方面，公司已在多家头部客户进行不同的400G、800G以及1.6T家具的测试。800G LPO家具已取得明确需求，现在在测试阶段，1.6T家具正加速送样测试，5nm时刻已十足准备好，3nm时刻正在研发中，全体程度处于行业第一梯队。公司泰国工场瞻望11月投产，正在作念好800G LPO家具在年底和来岁一季度上量的准备。

此前，华工科技还发布了多款高速度新家具。9月23日，华工科技在ECOC2024欧洲光纤通讯展上发布下一代DCI场景800G ZR/ZR+ OSFP封装处置决议。9月11日，在CIOE2024中国光博会上，华工正源发布两款全新一代基于自研硅光的1.6T高端模块家具。

10月23日，中际旭创在投资者相干行径上表示，现在公司正在预研3.2T光模块，但具体的发布时间和推出新家具的时机还需凭证客户需求而定。可选的时刻道路包括硅光决议和传统的EML决议。硅光决议在BOM结构上比传统决议省俭了激光器数目和一些无源器件，具有较为昭着的物料成本上风。公司策画进一步加大硅光模块的市集导入和普及出货比例，相称是在800G、1.6T等家具上。

9月30日，光迅科技在投资者互动平台表示，公司800G光模块已批量出货，产能处于爬坡阶段，1.6T光模块已具备小批量托付能力，正在鼓吹送样和客户考证程度。

市集改日预期精熟

在国表里络续加码面向AI的数据中心场景的布景下，高速光模块市集络续被看好。

山西证券曾在9月发布研报称，在AI基础行动投资拉动、GPU集群从万卡向十万卡拓展范围、英伟达络续推出新款网卡、交换机升级收罗端口的布景下，光模块与GPU的成就比例络续增多，800G以上高速光模块市集爆发更为猛烈。

通讯市集研究机构LightCounting发布的最新论述称，2024世界用于AI集群的光模块市集将进步40亿好意思元，同比翻了一倍以上，2025年则有望进步70亿好意思元，2029年达到120亿好意思元。AI市集2023—2026年将络续处于高增长阶段，自后斜率趋缓但络续增长。

10月23日，中际旭创在投资者相干行径上表示，现在主要客户对公司的硅光家具均响应可以，瞻望主要的客户会在来岁导入其硅光模块。400G和800G两款家具的需求郁勃将络续到年底；来岁800G需求会进一步增长，而400G需求可能会逐渐裁减。跟着硅光出货比例的普及以及光芯片厂商的产能膨大，光芯片的病笃气象将在来岁得到有用缓解。

在经受《中国电子报》记者采访时，国内某光模块企业市集发达东谈主表示✨白蛇 白虎 虎 龍 福 /24k 御守り お守り，面前仍然能感受到来自AI和云有筹商行业强盛的市集需求，该需求靠拢在400G、800G等高速度光模块，瞻望将有契机刺激企业改日一整年的络续增长。